WORKSHEET GUIDE
記入前に、使いどころと完成条件を確認
サクセスケースメソッド 実施シートは、サクセスケースメソッドを会議や個人作業で実行に移すための入力シートです。所要の目安は全体で2〜6週間。アンケートに1週間、インタビューに1〜2週間、分析・報告に1〜2週間。分かる欄から仮置きし、未確定事項を次の確認課題として残してください。
このシートが役立つ場面
- 研修後の職場転移（Behavior, Level 3）を迅速・低コストで確認したいとき
- 「研修は良かったが現場で活かされていない」状況の原因を診断したいとき
- 研修設計の改善に必要な具体的な情報（障壁・成功要因）を短期間で得たいとき
参加者と準備
評価担当者（インタビュアー）1〜2名。インタビュー対象者（参加者の両端各5〜10名）。マネジャーへの副次インタビューも有効
判断に使う資料、既存データ、関係者の認識差を持ち寄ると記入が進みます。
記入の順番
- 1. Step 1：評価フォーカスの設定この評価で確認する「期待された行動変容」と「その組織への価値」を記入する
- 2. Step 2：識別サーベイ設計参加者に送る識別用アンケートの設問案を記入する（5〜10問以内・回答5分以内が目標）
- 3. Step 3：インタビュー対象の選定記録サーベイ結果から成功群・失敗群を選定した根拠を記録する
- 4. Step 4：インタビューガイド成功群・失敗群それぞれのインタビューで使う主要な質問を記入する
- 5. Step 5：成功・失敗ストーリー記録インタビュー後に各事例のストーリーをまとめる（何をした・何が可能/妨げにした・成果）
- 6. Step 6：促進・阻害要因と提言全インタビューから共通する転移の促進要因と阻害要因を整理し、改善提言を記入する
完成の目安
- 参加者サーベイ結果（識別用）
- 成功ストーリー集（5〜10事例）
- 失敗ストーリー集（5〜10事例）
レビュー時の注意
- アンケートを研修効果の詳細測定に使おうとして設問が多くなり、回答率が下がる — SCMアンケートは「識別」が目的
- 成功事例だけを収集し、失敗事例を省略する — 失敗側のインタビューが最も重要な改善情報を含む
- インタビュアーが成功の原因を研修に帰属させようとし、職場環境・マネジャー要因を見落とす
EvalCompass Worksheet
サクセスケースメソッド 実施シート
手法: サクセスケースメソッド（Success Case Method）
Step 1〜3はサーベイ実施前に完成させてください。「成功の定義」を事前に決めておくことが調査の質を決定します。
Step 1：評価フォーカスの設定
この評価で確認する「期待された行動変容」と「その組織への価値」を記入する
Step 2：識別サーベイ設計
参加者に送る識別用アンケートの設問案を記入する（5〜10問以内・回答5分以内が目標）
| 設問番号 | 設問文 | 選択肢形式（はい/いいえ／4段階等） |
|---|---|---|
Step 3：インタビュー対象の選定記録
サーベイ結果から成功群・失敗群を選定した根拠を記録する
| 対象者ID（匿名） | 成功群/失敗群 | 選定根拠（サーベイ回答の特徴） | インタビュー日時 |
|---|---|---|---|
Step 4：インタビューガイド
成功群・失敗群それぞれのインタビューで使う主要な質問を記入する
| 対象群 | インタビュー質問 |
|---|---|
Step 5：成功・失敗ストーリー記録
インタビュー後に各事例のストーリーをまとめる（何をした・何が可能/妨げにした・成果）
Step 6：促進・阻害要因と提言
全インタビューから共通する転移の促進要因と阻害要因を整理し、改善提言を記入する
| 要因の種類（促進/阻害） | 具体的な要因 | 頻度（複数事例で確認） | 改善提言 |
|---|---|---|---|